客戶生日會策劃方案

篇一：大客戶生日關懷活動執行流程

XX集團大客戶生日關懷活動實施流程說明

以往生日關懷總結

前期客戶生日隻是發祝福短信，個別顧問自行解決生日關懷問題，以公司層面發出的關懷聲音不夠，此次針對高凈值客戶除短信外，用賀卡+禮品等形式，較之前更具情感和品牌價值。 下一階段關懷活動方案

1、此次針對高凈值客戶除短信外，加以禮品與賀卡饋送，提高客戶滿意度及公司品牌形象。 2、禮品領取方式，采用客戶來司領取或經理登門拜訪，建議采用前者，這樣不僅表達瞭公司對客戶的關懷，還可增加與客戶的接觸，以提高客戶對天首的印象。 一、活動內容：

為下半年即將生日的大客戶送上天首的關懷與特別祝福。 二、活動主旨：

主動關懷，通過生日回饋活動，增進與客戶的關系，挖掘客戶潛力，刺激客戶再次投資的需求。

三、活動時間：2013年9月-2014年3月 四、活動對象：存量資金200萬以上客戶。 五、活動關懷內容：賀卡+禮品+短信祝福

六：活動禮品發放總流程

1、前期校對

? 對生日客戶清單進行初步校對，根據客戶等級準備相應禮品，並告知相關經理。 ? 對生日客戶進行電話回訪告知客戶領取事宜，會告知客戶將有顧問與其聯系。 2、中期領取：

? 來司領取：與客戶溝通後，確認日期來司領取，客服部提前準備禮品，待客戶來司

後，由經理/顧問至客服部領取禮品並填制<禮品配送領取表>。

? 上門拜訪：如客戶特殊情況，無法來司領取禮品，可由經理與客服部溝通後，經由

經理領取相關禮品及親自送達客戶處。

3、 後期跟蹤：

? 對<大客戶生日回饋禮品領取配送表單>整理並備案存檔。 七、活動中應註意的事項